Drums – サダカズ・タバタ*Electric Bass – ヤスオ・アラカワ*Electric Guitar – ミノル・アキヤマ*, シゲル・タシロ*Melodica [Pianica] – フミヒコ・カザマ*Piano – ハジメ・イイヨシ*Violin – アカデミア・チェロ・クワルテット*, ヒロキ・タマキ*Written-By, Lyrics By – 浅川マキ*

Flute – タハチ・モチズキ*Lyrics By – 寺山修司*Taiko – キクタダ・カシダ*Trombone – マサミチ・ウエタカ*, セイイチ・トクラ*, タケシ・アオキ*Written-By – 下田逸郎*

Acoustic Guitar – サダノリ・ナカムレ*Lyrics By – 浅川マキ*Trumpet – フミオ・ナンリ*Written-By – Fletcher Henderson, Henry Troy

Flute – トシアキ・ヨコタ*Lyrics By – 寺山修司*Organ – マサル・イマダ*Tenor Saxophone – コースケ・イチハラ*Written-By – 山木幸三郎*

Chorus – アキオ・ナガタ*, ダイハチロー・コタニ*, ゴビンダ・LOVE-O*, カツミ・ヤスダ*, リコ*, タケシ・カラキ*, トシユキ・オークマ*Organ – ケイスケ・エグサ*Percussion – イサオ・ミヤモト*, マサミ・カワハラ*, ナオミ・カワハラ*Sitar – ヨーコ・ウエハラ*Written-By – Traditional

Alto Saxophone – コースケ・イチハラ*Lyrics By, Written-By – 浅川マキ*Melodica [Pianica] – ユズル・テラグチ*Organ – ヒロム・ヒサトミ*

Electric Guitar – シゲル・ナルモ*, タケヨシ・ノグチ*Lyrics By, Written By – 藤原利一*Organ – ミノル・クリバヤシ*Piano – ケイスケ・エグサ*Written-By – 浅川マキ*

Electric Guitar – フクタロー・セヤ*, タケヨシ・ノグチ*Harmonica – ミノル・ハラダ*Lyrics By – 喜多条忠*Written-By – 山木幸三郎*

Harmonica – ユズル・テラグチ*Lyrics By – 浅川マキ*Lyrics By [Additional] – なかにし礼*Organ – ヒロム・ヒサトミ*Saxophone [Alto] – コースケ・イチハラ*Written-By – 鈴木薫*

Baritone Saxophone – シュンゾー・スナハラ*Lyrics By – 寺山修司*Tenor Saxophone – コースケ・イチハラ*Written-By – 山木幸三郎*

Bass – マサオキ・テラカワ*Chorus [Male] – セントラル・チャーチ・コワイア*Organ – マサル・イマダ*Written-By – Traditional

Acoustic Guitar – ノブヨシ・ハギワラ*, ヨシヒロ・スギウラ*Lyrics By – 浅川マキ*Written-By – Traditional